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操作四:企业系统连接 ​

操作介绍 ​

案例业务:作为项目推进负责人,召开客户推进会前,需分别登录 CRM 查客户信息、登录项目管理系统查合同风险、登录 OA 预订会议室,再手动汇总形成会前材料——系统间数据割裂,整合耗时超过半天。

解决方案:通过自然语言下达指令,AI 自动拆解为"查客户、查风险、订会议室、出摘要"四个子任务,分别调用不同系统的 APA 插件并行执行,跨系统数据自动汇总,生成会前摘要文档。

应用成效:实现跨系统数据自动整合——过去需人工多系统切换、手动汇总,现通过自然语言指令即可完成,多系统数据自动聚合为可交付的会前摘要。

创建企业系统 APA ​

这个是基于我们的演示平台:https://community.iflyrpa.com/ 完成APA的录制

企业系统 APA 录制

注意!!!创建过程省略,可参考APA 技能包的创建、管理及使用和操作三:搭建合同履约监控的流程

将企业系统 APA 绑定到合同履约助手 ​

绑定企业系统 APA

验证跨系统闭环 ​

案例:明天下午要和"华科智能设备有限公司"开一次采购项目推进会。帮我先了解客户详情、跟进人、相关采购是否有交付风险,再找一间能容纳 10 人的会议室,最后给我一份会前摘要。

验证跨系统闭环

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